Pré-analyse Documentaire Automatisée
Téléversez un document (courrier, pièce jointe) pour une analyse IA. L'IA détectera le type de demande, les pièces manquantes et générera un résumé.
Assistance Conseiller en Temps Réel
Outils IA pour simuler des liquidations, générer des modèles de communication et visualiser le suivi.
Échange Sécurisé de Documents
Générez un lien ou un QR code pour que le client puisse téléverser ses documents en toute sécurité via la page dédiée.
Cliquez sur "Générer un Lien vers la Page de Dépôt" pour créer un lien et un QR code.
Suivi du Calendrier de Traitement
Visualisation interactive des étapes clés du traitement du dossier de liquidation.
Réception de la demande initiale
HierLe client a contacté le conseiller pour une demande de liquidation.
Analyse des documents & éligibilité
Aujourd'huiVérification des documents fournis par le client et confirmation de l'éligibilité.
Préparation à l'arbitrage (si nécessaire)
Si des Unités de Compte sont présentes, préparation des opérations de désinvestissement.
Validation finale & Ordre de paiement
Validation de toutes les étapes et envoi de l'ordre de paiement.
Versement des fonds
Les fonds sont versés au client (délai de 30 à 60 jours selon les supports).